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[투데이리포트]S&T중공업, "실적으로 중무장한다..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 16일 S&T중공업(003570)에 대해 "실적으로 중무장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 20,500원 대비 41.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "동사는 지난 2009년에 글로벌 경기침체에 의한 차량부문 매출 감소에도 불구하고, 방산부문 호조로 인해 외형과 수익성 모두 개선된 실적을 시현하였다. 금년에도 수익성 높은 방산부문 매출이 큰 폭 증가하고, 차량부문 매출도 전년대비 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사 목표주가 상향 이유는 방산매출이 전년대비 40% 이상 확대가 예상되고, 차량부문 실적이 회복 추세이며, 수익성 개선 추세를 반영하여 밸류에이션을 PBR에서 Sum Of Parts로 변경했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 신형 K-2 전차가 전력화될 예정이므로 동사의 방산 매출은 큰 폭 증가할 것으로 예상되며 전체 매출에서 차지하는 비중은 50% 선까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,125 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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