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SK증권에서 28일 SNT중공업(003570)에 대해 "이제 여기를 주목하세요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SNT중공업(003570)에 대해 "올해 1분기도 매출액 1,141억원(YoY +11%), 영업이익 110억원(YoY +21%)을 기록 하며 뚜렷한 실적 개선세를 이어가고 있음. 운수장비 사업 부문 내에서 방산의 매출 비중이 확대되며 실적 개선세를 이끌고 있는 것으로 추정. SNT 다이내믹스는 방산용 변속기 및 총화포 등의 화력장비, 상용/승용 차량용 변속기 및 차축, 공작기계 부품 등을 주로 생산. 이 중 방산의 경우 우리나라 방산 주요 수출품에 적용되는 변속기 등을 담당함에 따라 이에 따른 수혜가 이어지는 것으로 파악. 올해는 2015년 이후 다시금 매출 5천억원 달성에 성공할 것으로 예상되며, 수익성 개선세도 지속될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "투자의견 매수 유지, 목표주가 25,000원 상향. 기존 실적 추정치를 약 22% 상향 조정하였으며, 22년~24년 12m fwd PER 평균인 16배를 적용하여 산출. 과거 국산 변속기 도입 이슈가 대두되었을 때, 그리고 우크라이나 전쟁 발발 이후 30배 초반의 Multiple을 적용 받았음을 감안한다면 추가 상승여력은 충분하다는 판단. 유통주식수의 부족은 반대로 품절주의 매력을 부각시킴. 추가적인 주주가치 제고 움직임이 나타날 경우 시장에서의 관심은 더욱 가파르게 커질 수 있음을 유념해야 함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.05.28 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2023.11.28 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2023.05.30 목표가 13,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.28 목표가 25,000 투자의견 BUY SK증권