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[투데이리포트]IHQ, "뿌리깊은 IHQ, ..."매수(신규)_흥국

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평민

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조회 563 2011/12/13 08:48

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흥국증권은 13일 IHQ(003560)에 대해 "뿌리깊은 IHQ, 드라마로 결실을 맺다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,100원을 내놓았다.

흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 IHQ(003560)에 대해 "2012년 드라마와 예능 프로그램 제작을 통해 매출액 500억원, 영업이익 100억원 수준의 실적 상승이 기대된다. 특히 최근 '뿌리깊은 나무'를 통해 검증된 제작능력과 이미 보유하고 있는 최고의 배우들, 작가들이 결합한 드라마 3편이 2012년 1위 외주제작사로서의 프리미엄을 받으면서 지상파나 종편 사업자에 편성될 예정"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "동사의 투자포인트는 종편 도입 후 방송제작 수익성 개선, 한류 확대에 따른 방송 제작물 해외 매출 확대, 그리고 스타마케팅을 통한 수익성 개선"라고 밝혔다.

한편 "2012년부터 종편 개국 이후 콘텐츠 수요 증가에 따른 제작 사업 수익성 개선, 한류 확대에 따른 방송 제작물의 해외 매출 증가 그리고 엔터테인먼트 산업 투자 신뢰도 상승이라는 3가지 중요한 환경 변화가 예상됨에 따라 엔터테인먼트 산업은 높은 성장성이 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2009 2010 2011 증감(%) 11/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 429.5 392.6 528 +34.49 216 +105.26
영업이익 -27.4 -23.9 60 흑자전환 60 +9130.77
순이익 -47.9 -79.2 57 흑자전환 63 흑자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 5,100 5,100 5,100
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 5,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20111213 매수(신규) 5,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20111213 흥국 매수(신규) 5,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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