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[투데이리포트]IHQ, "기다림의 시간…" HOLD(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 7일 IHQ(003560)에 대해 "기다림의 시간"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 IHQ(003560)에 대해 "동사는 유료 채널 사업 기반의 미디어 부문과 소속 아티스트 매니지먼트 및 드라마/예능 제작을 담당하는 엔터테인먼트 부문으로 구성되어 있다.미디어 부문은 Dramax 등 보유 채널 광고 수익 및 수신료에 기반해 엔터 부문을 보완하는 구조였으나 최근 전략이 바뀐 것으로 추정된다. CJ ENM 및 JTBC 채널 중심으로 유료 방송 채널 시청률 상승하자 오리지널 드라마를 시도하며 자사 채널 경쟁력 강화를 도모하고 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "엔터테인먼트 부문의 드라마 사업부의 경우 과거 지상파 드라마 제작을 주 업무로 진행했으나 최근 자체 채널 드라마 제작 중심으로 선회했다. 지상파 대비작가/배우와의 협상에 불리한 자사 채널을 통해 방영되면서 1) 소위 Top급 배우가 드라마 주연으로 발탁될 가능성 낮아졌고 2) 이는 판권 규모를 낮추는 요인으로 작용하고 있다. 자사 채널 경쟁력 강화를 위한다는 취지는 이해되나 투자자로서는 아쉬운 요소다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 2,500 | 3,000 | 2,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 2,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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