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[투데이리포트]IHQ, "실적도 좋고! 기대…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 28일 IHQ(003560)에 대해 "실적도 좋고! 기대감도 커지고!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다. 현대차투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 IHQ(003560)에 대해 "4분기 견조한 실적 흐름도 확인되었고 매각에 대한 기대감이 커지면서, 최근 동사의 주가는 급등세를 보였다. 올해 실적 성장이 확인되고, 신규 인수자의 윤곽이 드러나면 추가적인 주가의 Level-Up이 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "작년 4분기 방영된 ‘당신이 잠든 사이에’ 국내 방영분이 대부분 반영되었고, 제작비도 당분기에 적용되어 3분기 대비 수익폭은 감소했다. 연말 성수기 효과로 미디어 부문 광고 매출 증가, Dramax와 Comedy TV 등의 안정적 수익원 확보 채널과 자체 제작 프로그램 ‘맛있는 녀석들’의 선전으로 광고단가 상승이 주요한 요인"라고 밝혔다. 한편 "매각 작업은 순조롭게 진행되고 있으며, 올해 3월 중순~말경에 신규 인수대상자가 결정될 예정이며, 결과에 따라서 동사의 미래 성장방향이 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 2,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,650 | 3,800 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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