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[투데이리포트]LG, "무너지는 경계, 리..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 LG(003550)에 대해 "무너지는 경계, 리스크 회피가 가능하다는 점이 프리미엄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 유진증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 8.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 LG(003550)에 대해 "다수 자회사의 역량 결집이 필요한 융합사업은 전개 방향성에 따라 수혜 여부가 결정되나, 지주회사인 (주)LG는 사업 방향성에 관계없이 수혜를 얻을 수 있다는 점에서 리스크를 회피할 수 있는 대안으로 작용한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "LG그룹의 에너지 사업은 LG전자의 태양광 모듈, LG화학의 ESS, LG CNS의 에너지 자립섬 프로젝트, LG Fuel Cell Systems의 연료전지 개발 등 동시 다벌적으로 추진되고 있다. LG그룹은 '16년 에너지솔루션 사업에서 4조원의 매출을 목표로 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 ROE 7%대에 PBR 0.9~1.0배로 거래되어 왔으나, 배당금을 30% 증가시켜 ROE 8.2%로 증가하는 효과를 가져온다. 동사는 12년에 ROE 8.9%일 때 PBR 1.0~1.1배로 거래된 바 있어, PBR 1.1배를 적용하는 것이 타당하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 92,083 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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