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[투데이리포트]LG, "5년만에 바뀐 방향..."매수_HMC
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| HMC증권은 27일 LG(003550)에 대해 "5년만에 바뀐 방향, 새로운 연결고리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG(003550)에 대해 "기업가치의 가장 큰 부분을 차지하는 LG화학의 턴어라운드, 석유화학부문의 견조한 실적과 전지부문의 중장기 성장성에 주목한다. 2015년 연결 영업이익은 1.36조(+30.1% YoY), 지배지분순이익은 1.13조원(+33.5% YoY) 예상, 연간 영업이익은 2010년 이후 5년만에 증가 예상, 2016년 1.47조원(+7.9% YoY)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지주회사에 대한 투자가치는 지주사 자체의 현금흐름이나 사업 포트폴리오로서의 매력에서 비롯되는데 주요 계열사간 협업이나 시너지를 만들 수 있는 자동차부품사업이 안정적인 궤도에 오르면서 점진적인 할인율 축소(프리미엄 확대) 요인으로 작용할 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LG전자의 실적은 단기간내 개선을 기대하기 어려우나 VC사업부를 중심으로 그룹 주요 계열사를 아우르는 자동차부품사업은 장기 성장동력의 중요한 축이 될 전망. 사업 포트폴리오에 투자하는 관점에서 지주사 NAV할인율의 점진적 축소가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,100 | 100,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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