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[투데이리포트]LG, "자회사들 정상화 및..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 LG(003550)에 대해 "자회사들 정상화 및 LG생활건강 주가 상승이 박스권을 탈피시킬 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG(003550)에 대해 "최근 3년간 동사의 주가는 자회사들의 실적부진 등으로 박스권으로 움직였다. 그러나 올해부터 자회사들의 정상화가 예상되므로 동사 주가가 박스권에서 탈피시키는 계기가 될 것이다. 특히 Sum-of-part 밸류에이션에서 LG전자 주가 부진을 LG생활건강 주가 상승으로 완충시킬 수 있을 뿐만 아니라 동사 주가 상승에 모멘텀으로 작용할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "LG CNS는 2011년부터 사업영역 확대를 위한 인력 충원 및 R&D 투자 확대로 고정비 부담이 증가하면서 전반적으로 수익성이 다소 하락한 상태이다. 그러나 선별적 수주와 더불어 경비 절감노력 등으로 인하여 올해부터 점직적인 수익성 개선이 이루어질 것으로 예상되며, 클라우드, 교통시스템 중심의 해외수주 증가 등의 사업영역 확대가 향후 매출 성장을 이끌 것"라고 밝혔다. 한편 "LG전자 주가는 실적 부진 우려로 바닥권에서 횡보하고 있다. 실적의 급격한 회복 가능성은 낮아 보이나 더 이상 나빠지지 않은 수준까지 기대치가 내려왔기 때문에 LG전자 주가의 하락 리스크는 적을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 81,150 | 91,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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