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[투데이리포트]LG, "바닥권에 근접한 주..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 LG(003550)에 대해 "바닥권에 근접한 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG(003550)에 대해 "동사 연결 실적이 3년 연속 한자리 수의 마이너스 성장을 기록함으로써 주가 약세가 이어졌다. 전년도 마이너스 성장에는 IT 부문의 순이익 감소가 가장 큰 영향을 미쳤다. '15년은 소폭의 플러스 성장으로 전환할 가능성이 높다는 판단이다. 6만원 근처에서 LG 매수 전략은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "전년 말 대비 LG전자의 컨센서스가 하향조정되고 있으나 LG생활건강과 LG화학의 컨센서스가 상향조정되고 있어 일부 만회가 가능하다. 서브원은 2년 연속 마이너스 성장했으나 올해는 FM사업과 건설사업부문의 실적개선으로 플러스 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "LG CNS는 2014년 매출 3.31조원, 영업이익 1,530억원으로 각각 3.7%와 3.5% 성장했으나 올해는 금융부문의 신사업, 서비스 영역 확대 클라우드 부문의 수익창출, 통신미디어부문의 수익모델 다각화 등에 힘입어 성장률을 회복할 전망이다. 성장률은 SKC&C와 삼성에스디에스에 다소 못미치지만 매출 3.64조원(YoY 10%) 영업이익 1,780억원(YoY 17%)달성은 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년10월 88,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 77,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 79,743 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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