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[투데이리포트]LG, "유가 바닥을 확인하..."_KB
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| ◆ Report briefing 유가 바닥을 확인하고, 구조적으로 반등하기 전까지 보수적인 관점 유지 KB증권은 LG(003550)에 대해 "2015년 비상장자회사들의 성장 모멘텀은 부재한 상황이며, 따라서 LG화학 실적 및 주가흐름이 주목된다. 최근 LG화학이 저점 (1/7일, 164,500원)에서 24.9% 반등함에 따라 LG 갭 메우기 전략은 유효하나, 구조적으로 실적개선이 이뤄지기 전까지 여전히 보수적인 관점을 유지해야 된다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 4Q14 순이익 역시 1,880억원 (-16.4% QoQ, -3.9% YoY)으로 시장 기대치를 37.4% 하회했는데, 이는 주요 비상장자회사 (LG CNS, LG실트론, LG서브원) 실적이 부진할 것으로 예상되는 가운데, 주력 상장자회사 실적 역시 시장 예상치를 하회했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 역시 하반기 브랜드로열티율 (현재 0.2%)이 인상되지 않는다면, 현재 배당정책이 유지될 것으로 예상된다. 따라서 전일 종가 기준으로 올해 말 배당수익률은 보통주 1.6% (종가 62,800원), 우선주 2.7% (39,400원)가 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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