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[투데이리포트]LG, "사업포트폴리오 비중..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 25일 LG(003550)에 대해 "사업포트폴리오 비중 변화로 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG(003550)에 대해 "화학 및 생활소비재 부문에 대한 의존도가 낮아지는 대신 그동안 부진하였던 전자부문, 통신 및 서비스 부문 등의 비중이 높아졌기 때문에 향후 실적의 안정성 뿐만 아니라 향상성도 기대할 수 있으므로 동사 주가도 박스권을 탈피하는 계기가 될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "삼성SDS의 경우 삼성그룹의 Captive 성장 기반으로 안정적인 수익성을 확보하는 동시에 물류 BPO 사업이 본궤도에 오르고 있어서 향후 해외에서의 성장성 극대화 및 삼성그룹 지배구조 수혜로 기업가치 상승이 가능할 것으로 예상된다. 이런 점 등을 고려할 때 향후 LG CNS 공정가치 상승에도 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "브랜드 로열티는 현재 순매출액에서 20bp를 받고 있으나 올해말 약 5bp내외의 인상이 예상되므로 동사 현금흐름은 700억원 이상 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년6월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,689 | 112,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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