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[투데이리포트]LG, "3Q14 핵심 상장..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 15일 LG(003550)에 대해 "3Q14 핵심 상장자회사 실적 증가로 이익 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 LG(003550)에 대해 "동사의 3Q14 영업이익은 +14.8%yoy인 3,125억원으로 예상된다. 비상장자회사 전체적으로 LG실트론의 적자 폭 축소(3Q13 -115억원 --> 3Q14 -98억원) 이외에 실적 증감이 크지 않은 반면 상장자회사 중 LG전자(+96.5%yoy) 및 LG하우시스(+42.7%yoy)의 실적 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "그룹의 MRO 사업 및 건설부문을 담당하고 있는 LG서브원도 그룹 내 건설물량 축소와 국내사업의 낮은 성장(연간 1~2%)을 해외시장(특히, 중국) 확대로 보완할 계획이나 가시적인 성과는 크지 않은 상황. 이에 따라 2014년 비상장자회사 실적은 매출액 -0.1%yoy 및 OPM 0.5% 하락한 2.7%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연말 상대적으로 낮은 브랜드로얄티 수수료율(현재 매출액 대비 0.2%) 인상 가능성도 긍정적. 수수료율 0.1%p 인상시 상장자회사 매출액 113조원 대비 연간 1,130억원의 이익 증가 효과가 예상된다. 이익 증가는 향후 배당으로 사용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 85,000원까지 높아졌다가 2014년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 89,455 | 112,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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