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[투데이리포트]LG, "사업포트폴리오 비중..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 LG(003550)에 대해 "사업포트폴리오 비중 변화로 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG(003550)에 대해 "화학 및 생활소비재 부문에 대한 의존도가 낮아지는 대신 그동안 부진하였던 전자부문, 통신 및 서비스 부문 등의 비중이 높아졌기 때문에 향후 실적의 안정성 뿐만 아니라 향상성도 기대할 수 있으므로 동사 주가도 박스권을 탈피하는 계기가 될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "삼성SDS의 경우 삼성그룹의 Captive 성장 기반으로 안정적인 수익성 확보하는 동시에 물류BPO 사업이 본궤도에 오르고 있어서 향후 해외에서의 성장성 극대화 및 삼성그룹 지배구조 수혜로 기업가치 상승이 가능할 것으로 예상된다. 이런 점 등을 고려할 때 향후 LG CNS 공정가치 상승에도 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "선별적 수주와 더불어 경비 절감노력 등으로 인하여 올해부터 점직적인 수익성 개선이 이루어지고 있으며, 클라우드, 교통시스템 중심의 해외수주 증가 등의 사업영역 확대가 향후 매출성장을 이끌 것으로 기대된다. 또한 사물인터넷(loT), 빅데이터, 클라우드 등 성장잠재력이 큰 신사업을 중심으로 글로벌 시장으로 확대해 나가면서 성장성이 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년6월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 89,400 | 112,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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