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[투데이리포트]LG, "연말 브랜드 로열티..."매수_KB
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| KB증권은 7일 LG(003550)에 대해 "연말 브랜드 로열티 재계약에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. KB증권 이상원, 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 LG(003550)에 대해 "동사는 올해 연말 계열사들과의 브랜드 로열티 재계약을 앞두고 있다. 로열티율이 기존 0.2%에서 0.1%pt 인상된다면, 연간 1,300억원 (그룹전체 매출액 130조원)의 추가 현금 유입이 예상된다. 이는 NAV 1조원 증가로 Valuation 매력 상승, 주당 배당금 증가 효과 (1,000원→1,500원~2,000원, 40% 이상의 배당성향 유지 전제) 등 주가에 긍정적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4분기 (3Q13~2Q14) 연속 영업적자를 기록한 LG실트론은 하반기 내 턴어라운드가 기대된다. 다만, 이는 사업철수 및 구조조정을 통한 결과이며, 지속적으로 실적개선을 하기 위해서는 반도체 웨이퍼 업황 회복이 전제되어야 한다는 판단이다. 서브원 역시 중국을 중심으로 해외 MRO (소모성자재 구매대행) 부문이 성장하고 있는데, 매출 비중이 15.5% (1H14)로 미미해 양사 모두 본격적인 실적 개선은 아직 시기상조라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가 상승 모멘텀은 브랜드 로열티율의 인상이며, 연말에 진행되는 계열사들과의 브랜드 로열티 재계약시 주가 반응 여부가 관건"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,545 | 112,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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