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[투데이리포트]LG, "상장자회사의 실적증..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 17일 LG(003550)에 대해 "상장자회사의 실적증가로 이익개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인, 이미래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 LG(003550)에 대해 "2014년 핵심 상장자횟의 경우 LG전자와 LG유플러스, LG하우시스의 실적증가가 예상된다. LG화학도 상반기보다는 하반기 큰 폭의 실적 증가가 예상된다. 이에 따라 동사의 지분법이익도 1Q14 +23.1%yoy, 2Q14 +14.4%yoy, 3Q14 +60.8%yoy, 4Q14 +197.6%yoy 등 하반기로 갈수록 증가폭은 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 2012년부터 매년 2,000억원 초반의 순현금흐름 발생. 현재 브랜드로얄티 수수료율은 0.2%에 불과하다. 향후 수수료율 인상 가능성과 자회사 매출액 증가에 따라 순현금흐름은 지속적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "매년 증가하는 순현금흐름을 바탕으로 향후 배당확대 및 그룹의 신성장동력에 투자할 것으로 예상되어 기업가치 또한 꾸준히 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 78,000 | 90,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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