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[투데이리포트]LG, "저성장 국면 지속..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 LG(003550)에 대해 "저성장 국면 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG(003550)에 대해 "동사는 평균적으로 다른 순수 지주회사 대비 고 PER로 거래되었으나 그 유인이 많이 약해지고 있는 상황이다. 다만 올해는 지난 3년간 지속된 마이너스 이익성장을 멈추고 10% 이내의 플러스 성장으로 전환될 것으로 추정되고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 비상장 자회사들은 2013년 모두 2012년대비 마이너스 성장을 하였다. 수익성이 양호한 서브원이 영업이익이 전년대비 28% 감소하였고, LG실트론은 영업적자 전환되면 영업손실 128억원, 순손실 1,670억원을 기록하였다. 2014년 서브원, 실트론, LGCNS는 기저효과 등으로 플러스 성장으로 전환될 가능성이 높고, 동사의 실적에 긍정적 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 투자는 LG전자나 LG화학의 대안투자 효과에 플러스 알파효과를 누리는 장점이 있었으나 현재로서는 비상장 기업의 성장률 저하로 인해 플러스 알파효과가 크지 않은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 92,000원까지 높아졌다가 2013년11월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 76,833 | 85,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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