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[투데이리포트]LG, "점진적인 방향성의 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 LG(003550)에 대해 "점진적인 방향성의 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "단기적으로 박스권을 상회할 수 있는 강한 모멘텀은 부족하지만. 단계적으로 돌아서는 업황개선에 주목할 필요가 있다. LG화학과 LG전자는 실적부진 우려는 주가에 상당부분 반영된 반면 석유화학 사업부의 실적개선 및 가전부문의 호조를 통해 점진적인 실적개선이 가능하며, 비상장 역시 서브원과 실트론은 각각 그룹내 건설투자확대 및 재고감소에 따른 업황 개선으로 턴어라운드가 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출과 영업이익은 각각 3조733억원(+14% YoY,+30% QoQ)과 3,457억원(+74% YoY,+27% QoQ)으로 실적 개선이 이루어질 전망인데, 특히 전년대비 큰 폭의 이익 증가는 LG전자 등 자회사의 실적회복에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "브랜드로열티가 기존 0.2%에서 0.25%로 상승할 경우 브랜드 수입은 연간 674억원 증가하며, 이에 따른 기업가치 상승분은 6,143억원으로 현재 시가총액의 6%에 이른다. 더욱이 성사될 경우 기업가치 상승뿐만 아니라 동사의 자체 모멘텀 강화로 이어져 밸류에이션 회복까지 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 85,000 | 112,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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