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[투데이리포트]LG, "2014년 상장자회..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 23일 LG(003550)에 대해 "2014년 상장자회사의 큰 폭 실적증가로 이익개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인, 이미래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 LG(003550)에 대해 "2014년 핵심 상장자회사의 경우 큰 폭의 순이익 증가가 예상된다(LG화학 +24.8%yoy, LG전자 +103.0%yoy, LG유플러스 +37.8%yoy). 이에 따라 동사의 지분법이익도 +43.2%yoy 큰 폭 증가할 전망 "라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4Q13 지배주주순이익은 +116.9%yoy인 2,285억원으로 예상되는데, LG실트론, LG CNS, LG서브원 등 비상장자회사의 실적감소 예상에도 불구하고, LG화학의 완만한 실적증가 지속과 특히, LG전자 및 LG유플러스의 흑자전환이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 브랜드로얄티 수수료율이 0.2%에 불과하여 향후 수수료율 인상에 따른 순현금흐름 확대도 예상된다. 매년 증가하는 순현금흐름을 바탕으로 향후 배당확대 및 그룹의 신성장동력에 투자할 것으로 예상되어 기업가치는 꾸준히 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 85,000 | 112,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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