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[투데이리포트]LG, "여전히 아쉬운 hi..."매수_KB
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| KB증권은 15일 LG(003550)에 대해 "여전히 아쉬운 hidden value"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. KB증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 LG(003550)에 대해 "동사 주가 흐름은 1년 동안 60,000만원~70,000원 박스권 구간에 머물고 있는데, 이는 주력자회사들의 주가부진, hidden value (비상장 자회사) 모멘텀 부재 때문이다. 향후에도 동사의 비상장자회사들 실적은 전년대비 개선이 어려울 것으로 전망되면서 지주회사만의 투자포인트인 hidden value는 여전히 부재한 상태라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3Q에 서브원은 매출액 1조 732원 (-4.1% QoQ, -2.6% YoY), 영업이익은 197억원 (-34.2% QoQ, -40.5% YoY)으로 부진했는데, 이는 CM (건설)부문의 부진 때문이다. 최근 쿠웨이트 에너지수요 관리시스템 62억원을 수주하면서 해외에서 성장동력을 찾고 있는 LG CNS는 매출액 7,158억원(+0.1% QoQ, +8.2% YoY), 영업이익 165억원 (+379.0% QoQ, -45.4% YoY)으로 작년과 비슷한 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "LG실트론의 3Q 실적은 매출액 2,072억원 (-5.0% QoQ, -23.8% YoY), 영업이익 -115억원 (적지 QoQ, 적전 YoY)을 기록했는데, 이는 하이닉스 화재 영향, 일본 경쟁사들의 MS 확대, 사파이어 웨이퍼 초기비용 증가 때문이다. 올해 4분기까지 실적부진은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,438 | 112,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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