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[투데이리포트]LG, "확대된 할인율 하반..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 LG(003550)에 대해 "확대된 할인율 하반기 축소 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 대신증권 김용식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 LG(003550)에 대해 "하반기 할인율 축소 가능할 것으로 예상된다. 2013년 1분기를 기점으로 지속적인 실적 개선세가 유지될 것으로 판단된다. 중요 자회사인 LG화학, LG전자의 이익개선세가 지속될 것으로 예상하며, 특히 2분기 중단사업손실(2분기 누적 454억)이 발생했던 실트론의 손실이 크게 축소될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "가장 중요한 비중(39.5%)을 차지하고 있는 LG화학의 중요도는 점증하고 있는 상황. 하지만 최근 LG화학의 지분가치 상승을 적절히 반영하지 못하고 있는 것으로 판단. 2분기에 이어 3분기 실적개선세 전망에 따라 추후 가치가 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "비상장사의 실적 개선과 중요 핵심자회사인 LG화학의 높아진 지분가치 반영될 경우 할인율은 빠르게 축소될 가능성이 높다고 판된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 90,227 | 112,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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