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[투데이리포트]LG, "자회사의 질적인 성..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 LG(003550)에 대해 "자회사의 질적인 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "핵심 자회사의 성장은 LG의 기업가치 및 밸류에이션(현재 할인율 49.4%) 회복으로 이 어지며, 비상장기업들의 실적 역시 점차 회복되고, 연간 3천억원의 잉여현금 능력뿐 아니라 연말 브랜드로열티 조정시 현금흐름 및 자체 모멘텀이 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 실적에서 긍정적인 측면은 핵심 자회사인 LG화학, LG유플러스와 LG전자 등이 시장 예상수준과 유사한 견조한 실적으로 (주)LG의 실적개선을 이끈 점이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 중 실트론 등 비상장 자회사들의 실적은 부진하였으나 3분기 이후 실적개선은 가능할 것으로 전망된다. 실트론은 1분기 170억원에 이르렀던 영업적자는 적자사업부였던 태양광사업 철수에 따라 2분기 73억원으로 축소되었는데, 점전적인 업황개선을 통해 하반기에는 흑자전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,818 | 112,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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