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[투데이리포트]LG, "보다 명료해진 투자..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 LG(003550)에 대해 "보다 명료해진 투자포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG(003550)에 대해 "특히 그 동안 동사 주가에 있어 저평가의 매듭이었던 LG전자의 MC사업부는 지난 상반기에 분기 연속 1,000만대 이상의 스마트폰 판매량을 기록하였고, 금번 G2 출시로 판매량 증가 추세는 지속될 것으로 예상됨에 따라 점유율 증대와 함께 재평가가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 실적의 특징은 지분법손익(2,314억원, +46.7% QoQ, +18.6% YoY)의 개선이다. 동사의 지분법손익은 LG전자, LG화학, LG유플러스 등 대부분 상장 자회사로부터 반영되는데, 2분기 그룹 내 상장 자회사들의 실적은 대체로 양호하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "전자 계열사들의 경쟁력 회복뿐만 아니라 자동차부품, 에너지, 리빙에코, 헬스케어 등 그룹의 미래 신성장 동력들이 사업으로 진행되면서 점차 가시적인 성과로써 확인됨에 따라 진행중인 동사의 할인율 축소 작업은 보다 빠르게 진행될 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,818 | 112,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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