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[투데이리포트]LG, "자회사 턴어라운드 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 25일 LG(003550)에 대해 "자회사 턴어라운드 및 전기차 사업 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG(003550)에 대해 "개별 자회사의 개선폭 자체는 불확실성이 존재하지만 동사의 관점에서는 주력 자회사들의 실적개선 방향성은 확실하기 때문에 결국에는 자회사들보다 레버리지 효과가 커지면서 동사 주가 상승여력을 높일 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "LG전자가 전기차 부품 사업 컨트롤타워 역할을 하면서 LG화학(배터리), LG이노텍(전장부품), LG 디스플레이(디스플레이), LG CNS(충전 인프라), LG하우시스(범퍼·카시트) 등 각 계열사별로 밸류체인을 형성시켜 전기차 업체를 공략할 예정이다. 이에 따라 GM과 전기차용 부품 공급과 관련해 폭넓은 협력을 진행 중이며, BMW를 비롯한 글로벌 완성차 업체에도 부품 공급을 추진 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 밸류에이션 측면에서 2014년 기준 PBR 0.8배로 아직도 저평가 상태에 있으며, LG그룹 턴어라운드 방향성으로 동사 주가의 레버리지 효과가 클 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,958 | 112,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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