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[투데이리포트]LG, "주력 자회사의 경쟁..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 24일 LG(003550)에 대해 "주력 자회사의 경쟁력 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LG(003550)에 대해 "다양한 사업포토폴리오는 경영자 입장에서 분산 효과를 기대할 수 있으나, 투자자 입장에서는 꼭 그렇지 않은 것을 경험을 통해 알고 있다. 그룹내 주력이 살아야 그룹의 정점에 있는 지주회사의 주가와 실적도 좋아지는데, 주력 자회사가 부진한 업황에서 내성을 가지면서 경쟁력이 커진 점에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지주회사에 투자는 자회사의 실적과 경쟁력 그리고 그룹의 장기비전이 또 하나의 투자포인트로 작용한다. 업황이 우호적으로 변해 주력 자회사의 경쟁력이 회복될 것으로 예상을 하는데, 혹시 자회사의 대응이 초기에 더딜지라면 우선 지주회사에 투자를 했던 과거의 투자 패턴을 고려해봄직하다. 경기활성화로 경기진작을 예상할 때 대표적인 수혜 업체가 LG그룹"라고 밝혔다. 한편 "LGCNS는 SI업체로 글로벌시장에 침투하기 위한 노력을 한 결과가 외형 성장이 꾸준할 전망이고, 구매아웃소싱과 건설업을 하는 서브원은 2013년 LG그룹이 전년대비 19% 늘어난 20조원을 투자한다고 발표했으며, 이중 시설 투자가 70%로 그룹내의 건설과 시설 관리가 주업인 점을 감안할 때 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,958 | 112,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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