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[투데이리포트]LG, "주요 자회사 동반 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 LG(003550)에 대해 "주요 자회사 동반 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 삼성증권 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG(003550)에 대해 "LG전자 및 LG화학의 실적개선으로 동사의 지분법이익이 개선될 것으로 전망되고, LG실트론이 태양광사업 철수에 따라 손실규모를 축소할 것으로 예상되어 동사의 2분기 실적은 전년동기대비 19.1% 상승, 컨센서스를 상회할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "LG CNS 및 서브원은 내부일감 개방에 따른 일부 매출 감소에도(각각 2012년 매출의 7.1%, 1.6%를 개방), 고객다변화를 통해 전분기 대비 소폭 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "핵심자회사의 ROE상승이 동사의 ROE상승으로 이어지고 있는 점이 긍정적이며, 중장기적 관점에서 볼 때 ROE개선은 할인율 축소로 이어질 것 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년3월 97,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 88,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,864 | 112,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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