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[투데이리포트]LG, "비상장 회사들에 대..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 LG(003550)에 대해 "비상장 회사들에 대한 우려는 점차 완화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "실트론은 4월 태양광 사업 철수를 결정함에 따라 2분기에는 구조조정비용 발생으로 적자 지속이 불가피하지만, 3분기 이후에는 구조조정 효과 및 전방산업인 반도체산업의 턴어라운드에 힘입어 흑자전환 등 실적 턴어라운드는 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LG CNS와 서브원 모두 그룹관련 일부 수주의 외부전환에 따른 우려는 있지만 수익성에 미치는 영향은 제한적. LG CNS는 그룹 수주 중 2천억원을 외부수주 혹은 공개입찰로 전환할 전망이지만, 경영효율화 및 원가절감을 통해 연간 영업이익은 전년비 8% 증가한 1,480억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "LG화학(배터리), LG이노텍(텔레매틱스ㆍ카메라), LG CNS(충전 인프라), LG하우시스(범퍼ㆍ카시트) 등 계열사별 역할이 분담된 가운데 LG전자가 핵심 부품에서 설계까지 주도적인 역할을 담당하여 시너지 창출 및 적극적인 시장대응을 진행할 전망. 특히 GM과의 전략적 제휴를 통해 경쟁이 심화될 전기차 시장에서 사업 추진이 한층 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,292 | 112,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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