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[투데이리포트]LG, "견조한 성장 지속..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 LG(003550)에 대해 "견조한 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 삼성증권 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG(003550)에 대해 "내부일감 개방에 따른 영향은 제한적이며, 상장자회사 성장에 따른 NAV 상승에 수익성 개선이 더해지며, 동사의 성장은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "NAV의 75.5%를 차지하는 핵심자회사(LG전자, LG화학, LG생활건강, LG유플러스)의 전반적인 실적 성장이 기대되며, 이를 반영하여 동사의 NAV는 향후 12개월 동안 24.6% 상승, 26조원에 도달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중장기적 관점에서 동사는 브랜드로열티/배당금/임대수익 등의 증가에 따라, 자체 현금흐름을 늘려나가고 있고, 안정적인 자체투자매력을 확보해나가고 있다. 이에 따라 과거의 높은 주가 변동성은 점점 축소되고 있으며, 이는 베타값 하락을 통해서도 확인되고 있다. 이러한 베타값 하락은 COE를 하락시키며, ROE > COE 상태 유지/개선에 도움이 된다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 97,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 90,875 | 112,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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