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[투데이리포트]LG, "아쉬운 hidden..."매수_KB
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| KB증권은 27일 LG(003550)에 대해 "아쉬운 hidden value"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. KB증권 이상원, 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 LG(003550)에 대해 "과거 동사의 hidden value였던 비상장사들의 실적 부진이 지속된다. 특히 LG실트론은 작년 하반기 판매단가 급락으로 인해 4Q 적자를 시작으로 1Q13 역시 적자를 지속했으며, 이러한 실적 부진은 당분간 이어질 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "매년 배당금, 브랜드로열티, 임대료 수입으로 인해 2,200억원가량의 현금이 쌓이는 것 (1Q기준 순현금 2,700억원)은 긍정적인 사항인데, 이는 향후 LG그룹의 신성장동력을 위한 M&A자금으로 활용될 전망이며, 이를 통해 EHDTK의 NAV 증대로 이어질 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 일부 주력자회사들의 긍정적인 주가흐름과 상승가치 미반영으로 인해 단기적인 주가상승이 기대되지만, 주력자회사 대비 알파 투자매력이자 지주회사만의 투자포인트인 hidden value (비상장사 모멘텀)가 부재함을 고려하여 단기적인 trading buy 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 90,875 | 112,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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