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[투데이리포트]LG, "사업포트폴리오의 변..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 LG(003550)에 대해 "사업포트폴리오의 변화에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "향후 주가흐름을 긍정적으로 판단하는 것은 할인요인이었던 LG전자가 기업가치의 플러스 요인으로 전환되었고, LG화학 역시 정보소재의 호조를 기반으로 점진적인 실적회복국면에 진입하며, 비상장 기업들은 서브원을 중심으로 실적호전과 함께 하반기에는 실트론의 업황회복이 기대되며, 브랜드로열티의 인상시 자체모멘텀 강화로 이어지기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LG브랜드를 사용하는 계열사 순매출액의 0.2%를 받고 있는데, 지난해 다른 지주회사들의 브랜드로열티 인상 움직임과 함께 2005년 브랜드 로열티 도입 이후 단 한차례도 브랜드 수수료율이 인상되지 않아 올해는 과거 재계약과 달리 인상 가능성이 높은 것은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 지배주주 순이익은 전분기 대비 53% 증가한 1,609억원으로 당사와 시장컨센서스(1,863억원와 2,850억원)를 하회한 수준인데, 그 이유는 LG전자가 스마트폰 호조를 통해 예상을 상회한 영업실적을 발표했음에도 불구하고, 영업 외 측면에서 법인세비용과 지분법 손실이 각각 1,546억원과 256억원 발생하여 순이익이 예상을 하회하였고, 이에 따라 LG의 지분법 평가이익이 감소하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,400 | 97,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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