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[투데이리포트]LG, "LG실트론의 실적은..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 12일 LG(003550)에 대해 "LG실트론의 실적은 다소 실망스러우나, LG CNS의 회복, 서브원의 선방은 긍정적인 면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG(003550)에 대해 "LG CNS는 ‘12년 공공부문 수주에 제약이 걸렸으나, 스마트그린시티 및 클라우드 서비스, 해외진출 등으로 활로를 찾는 것으로 보인다. 또, 대규모 IT장비투자(클라우드 데이터센터 등)가 마무리되면서 비용역시 절감되었을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "서브원 역시도 중소기업영역으로 불리는 MRO(소모성자재구매)사업 중심에서, 시설 및 건설 관리 등으로 다각화 추진함에 따라 실적회복하고 있는 국면으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LG실트론의 50%이상 매출이 미국과 일본에서 발생함을 고려시, 환차손은 불가피하였을 것으로 생각되나, 기대에 못미치는 실적을 거두었다. 일본 경쟁업체(Shin-etsu, Sumco등)가 엔저효과에 수혜를 보게 될 것을 감안하면, 2013년에도 영업환경은 우호적이지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 60,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(INITIATE) | OUTPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 86,388 | 97,000 | 71,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 71,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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