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[투데이리포트]LG, "지난 11년 8월 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 LG(003550)에 대해 "지난 11년 8월 이후, 지주회사 LG는 과거대비 약 10%의 추가 디스카운트를 받음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG(003550)에 대해 "1년 6개월이 지난 현재 서브원은 전체 매출 중 MRO사업의 비중이 줄어든 반면, FM사업 및 건설(CM, FM)사업의 비중이 늘어나는 등 비즈니스 모델 차원에서 MRO 규제에 적응하는 모습을 보이고 있다. 또, 최근 LG전자의 스마트폰 경쟁력 및 LG화학의 제품스프레드 회복이 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "지주회사 LG의 시가총액은 ‘11년 8월 이전에는 투자자산가치 대비 35%대, ‘11년 8월 이후에는 투자자산가치 대비 45%대의 할인율을 보여주고 있다. 당시 동사의 주가는 동반성장 및 MRO 규제 이슈 등(삼성의 MRO사업 철수)에 부정적인 영향을 받았으며, 미국경제의 더블딥 우려가 커지면서 세계경기 둔화우려, 자회사 실적 불안감 등으로 일주일 동안 약 20%의 주가 하락을 보인바 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년4월 60,800원을 저점으로 기록된 이후 최근에 90,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,188 | 95,000 | 71,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 71,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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