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[투데이리포트]LG, "LG실트론 상장계획..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 LG(003550)에 대해 "LG실트론 상장계획 철회에 따른 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 삼성증권 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG(003550)에 대해 "LG실트론 상장계획 철회에 따른 부정적 영향은 제한적이며, 이보다는 NAV기여도가 55.6%에 달하는 LG전자 및 LG화학의 주가 상승이 전망되고 있는 점에 주목해야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "LG전자는 핸드셋과 TV의 시장점유율 상승이 예상되며, LG화학은 다운사이드가 적고 2분기부터의 석유화학 업황 반등이 기대되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "현재 시가총액(11.1조)은 동사가 보유한 LG전자 및 LG화학 지분가치의 합(10.7조) 수준에 불과한 저평가 상태. 또한 현재 NAV할인율은 41.2%로 2009년 이후 평균할인율이 34.4%였던 점을 볼 때 매력적이며, 자회사 주가상승을 바로 반영할 수 있는 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,050 | 112,000 | 71,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 71,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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