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[투데이리포트]LG, "주가 상승에도 여전..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 LG(003550)에 대해 "주가 상승에도 여전히 가장 저평가된 지주회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 98,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 98,000원은 직전에 발표된 목표가 128,000원 대비 -23.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LG(003550)에 대해 "비상장 자회사들의 실적모멘텀 둔화에도 불구하고, LG실트론 상장 가능성은 동사의 주가 재평가에 긍정적. 9월 초 상장예비심사를 청구한 LG실트론은 빠르면 연내 상장도 가능한 상황. 상장 시 신주발행 및 LG의 지분(51%) 감소 가능성은 낮으며, 상장을 통한 가치 재평가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "주요 비상장 자회사들의 3분기 실적은 전년동기대비 감소했다. LG CNS는 2분기 흑자전환 후 이익 개선 중이고, 서브원은 누적 영업이익이 아직 전년대비 높은 수준으로 양사는 연간으로 전년수준의 영업이익이 예상되는 반면, LG실트론은 전방산업 업황부진 지속되면서 수익성이 개선되지 못하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,389 | 112,000 | 82,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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