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[투데이리포트]LG, "주가 재평가와 기업..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 LG(003550)에 대해 "주가 재평가와 기업가치 상승에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "현재 동사 주가는 NAV대비 할인율이 49%에 이르는 저평가 국면이 지속되고 있다. 3분기를 기점으로 한 LG전자와 LG화학의 턴어라운드는 동사의 기업가치 상승으로 이어질 뿐만 아니라 지난 2년간 밸류에이션 디레이팅에서 벗어나 주가 재평가로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 그린비즈니스 강화차원에서 대주주로서 계열사들과 함께 롤스로이드사로부터 연료전지업체를 인수하였다. LG가 순현금 전환에 이어 연간 2,500억원 이상의 잉여현금창출이 가능한 점을 고려할 때 추가 투자를 통한 LG만의 기업가치 강화노력이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "실트론의 실적개선은 전방산업의 호전여부에 달려 있는데, 업계 수위의 영업이익률을 기반으로 추가적인 수익성 하락 가능성은 제한적이며, 서브원과 LG CNS 역시 안정적인 이익 유지는 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 95,000원까지 높아졌다가 2012년5월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,688 | 112,000 | 82,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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