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[투데이리포트]LG, "하반기에도 분기별 ..."매수(유지)_우리게시글 내용
우리증권은 16일 LG(003550)에 대해 "하반기에도 분기별 영업이익 개선 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 128,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 128,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 107.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 우리증권은 LG(003550)에 대해 "주요 상장자회사들의 실적모멘텀이 하반기로 갈수록 강화될 전망이어서, 동사의 지분법이익은 전년동기비는 물론, 분기별로도 성장세를 시현하며 강한 NAV모멘텀을 보일 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2조5,651억원(-3.4% y-y), 3,521억원(-12.0% y-y)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 하회하였으나, 마케팅 비용 증가로 예상을 하회한 LG유플러스를 제외하면, LG화학, LG전자 등 상장 자회사들의 실적은 대부분 낮아진 시장의 기대치를 충족하는 수준"라고 밝혔다. 한편 "LG실트론의 IPO는 여전히 검토 중. 상장시 신주발행 및 LG의 지분(51%)감소 가능성은 낮으며, 장부가(2,396억원)를 대폭 상회하는 시장가 형성이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 94,000 | 128,000 | 80,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
<우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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