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[투데이리포트]LG, "하반기 저평가 국면..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 LG(003550)에 대해 "하반기 저평가 국면 탈피가 단계적으로 진행될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG(003550)에 대해 "하반기 동사 주가의 저평가 국면 탈피는 LG전자의 영업실적 개선, 특히 LG전자 MC사업부의 경쟁력 회복이 확인되는 시점에서 본격적으로 이루어질 수 있다는 판단이다. 동사 주가에 있어 저평가의 매듭인 LG전자가 TV/가전 부문의 버팀목을 기반으로 신제품 출시와 마케팅 활동에 주력함에 따라 현재 진행중인 스마트폰 시장에서의 경쟁력 회복이 단계적으로 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난 분기대비 2분기 실적의 특징은 LG전자, LG유플러스 등의 실적 둔화로 지분법이익이 감소(1,929억원, -16.7% QoQ)하였지만, 서브원, LG실트론 등 연결대상 자회사들의 실적회복으로 영업실적의 소폭 개선이 나타났다고 요약할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 자회사 LG전자의 주가가 PBR 1배를 하회하는 저평가 상태에서 북미시장 스마트폰 점유율 상승으로 핸드셋 사업부문의 점진적인 경쟁력 회복의 기대감에 근거해 반등함에 따라 동사 역시 뚜렷한 저평가 상태가 인식되면서 일정부분 할인율을 축소시킨 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 88,333 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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