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[투데이리포트]LG, "저평가 메리트, 그..."매수_KTB
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| KTB증권은 9일 LG(003550)에 대해 "저평가 메리트, 그리고 비상장사의 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원, 임현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 LG(003550)에 대해 "최근 전자 계열사 주가 상승과 동조화되는 흐름이다. 50% 넘는 할인율과 견조한 브랜드로얄티 및 배당 수입 감안시 주가 하방 경직성을 보유하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1분기 269억원 순익 적자를 기록했던 LG CNS는 2분기 흑자 전환이 예상된다. 1분기 프로젝트 딜레이 대비 R&D 비용 증가(연간 약 700억원)로 적자를 기록했으나 2분기 100억원 이상 흑자가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "상장 추진이 재차 거론되는 실트론, 8월 중 상장 추진 가능성 존재. FI의 상장 추진 의지가 강한 것으로 알려지고 있는 상황. LG 입장에서는 상장 추진하더라도 구주매출은 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 90,000원까지 높아졌다가 2011년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,250 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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