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[투데이리포트]LG, "LG실트론, 연내 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 LG(003550)에 대해 "LG실트론, 연내 상장추진 재개 가능성이 커진 상황"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG(003550)에 대해 "구주매출만 실행된다면 동사가 보유한 LG실트론의 지분가치는 장부가인 2,400억원(100%는 4,710억원)보다 높게 평가될 것으로 생각되어, 동사의 투자자산가치를 높일 것으로 예상한다. 금년 약 1,000억원 가량의 순이익이 예상되며, 적정배수 10배를 적용할 경우 동사가 보유한 지분가치는 5,100억원 가량으로 평가 받을 것으로 생각된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "LG실트론의 신규설비 투자를 위한 신주발행은 검토되고 있지 않을 것으로 생각된다. 분기보고서 상 확인된 2012년 설비투자 계획은 1,663억원이며(1분기 366억원 집행), 1분기말 현재 LG실트론의 보유 현금은 1,100억원 가량이며, 지난 6/5일 1,000억원의 사채를 발행한 차환자금을 고려하더라도 현재 1,000억원의 현금을 보유할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 110,000원까지 높아졌다가 2012년4월 60,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,400 | 97,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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