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[투데이리포트]LG, "과도한 저평가국면에..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 LG(003550)에 대해 "과도한 저평가국면에 진입한 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "현재 주가 및 밸류에이션은 LG전자의 유상증자 발표 등 전자사업부에 대한 극단적인 우려로 인해 동사의 전반적인 디레이팅을 가져온 2011년 하반기와 유사한 수준인데, LG전자 등 전자사업부는 최악의 상황을 벗어나 점진적인 회복추세에 접어들었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "특히, LG전자의 스마트폰 대응 실패로 인한 실적 하락은 그 동안 모회사인 동사의 NAV 감소뿐만 아니라 다른 우량 자회사로부터의 지원 가능성까지 대두되며 전반적인 동사의 밸류에이션 악화까지 가져왔다. 아직까지 LG전자의 본격적인 실적회복까지는 아니더라도, 가전부문의 견조한 실적 및 휴대폰의 흑자전환을 통해 향후 LG전자는 동사에 부담으로 남지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 하락의 요인 LG화학의 중국에 대한 우려는 남아있지만 2분기를 저점으로 2차전지등 비화학부문의 회복이 전망된다. 따라서 추가적인 하락리스크는 제한적인 반면 밸류에이션 매력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 135,000원까지 높아졌다가 2011년9월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,829 | 128,000 | 60,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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