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[투데이리포트]LG, "주가 반등에도 여전..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 LG(003550)에 대해 "주가 반등에도 여전히 매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 128,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 128,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LG(003550)에 대해 "특히, 상장자회사들의 실적모멘텀이 하반기로 갈수록 강화될 전망이어서, 동사의 지분법이익은 전년동기비는 물론, 분기별로도 성장세를 시현하며 강한 NAV모멘텀을 보일 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "지주회사 행위제한요건 강화 가능성(자회사 및 손자회사 최소지분율 상향, 부채비율 상한 하향 등)으로부터도 영향 받지 않을 전망인데, LG그룹의 지배구조는 2007년 공정거래법 개정 이전의 엄격한 행위제한요건에 이미 부합하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 여전히 NAV 대비 51% 할인 거래되어 동사의 우량한 재무구조와 높은 자기자본 수익률, 그리고 자회사 가치를 충분히 반영하지 못하고 있다. 다른 주요 지주회사들의 NAV대비 주가 할인율이 32~49%에 불과하다는 점을 감안하면, 밸류에이션 매력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 149,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 128,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 96,917 | 128,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 32.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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