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[투데이리포트]LG, "자회사 실적개선과 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 LG(003550)에 대해 "자회사 실적개선과 discount 축소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. LIG증권 강봉우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 LG(003550)에 대해 "LG전자 실적우려로 LG의 NAV 할인율은 역대 최고 수준인 58.6% 까지 하락했으나, 현 시점 동사 NAV 할인율은 50.2%. 자회사 지분가치 상승과 함께 과도했던 discount도 축소 추세"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "LG CNS는 4분기 수주집중 등 계절적 요인으로 영업이익 직전분기 197 → 961억원으로 증가했고, 실트론의 경우 4분기 성과급 지급으로 영업이익이 직전분기 416억원 → 279억원으로 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "주요 비상장 자회사의 실적은 LG전자 실적개선 기대감에 의한 동사 주가 상승을 방해하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 96,917 | 128,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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