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[투데이리포트]LG, "상장자회사의 부진한..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 23일 LG(003550)에 대해 "상장자회사의 부진한 실적은 이미 주가에 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG(003550)에 대해 "이와 같은 지분법 손익은 지난 상장자회사의 실적 시즌 이미 동사 주가에 선반영되었으며, 이번 실적 발표는 비상장자회사들의 실적이 기대에 부합하는지를 살펴봐야 하는 시점 이라고 생각한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "LG실트론 의 3분기 실적은 매출액 3,143억원, 영업이익 416억원으로, 당사의 예측(매출액 3,376억원, 영업이익 456억원)에 소폭 못 미친 수준이나, 전방산업인 반도체 업 황이 좋지 않음을 고려시 기대에 부합하는 수준이라고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "LG 화학 및 LG 유플러스 등 상장 자회사의 실적 개선세는 4분기에도 유효할 것으로 전망됨에 따라, 현재는 저가 매수의 기회인 국면이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 110,000원까지 높아졌다가 2011년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 94,029 | 128,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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