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[투데이리포트]LG, "3분기를 바닥으로 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 23일 LG(003550)에 대해 "3분기를 바닥으로 영업이익 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 128,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 128,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 122.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LG(003550)에 대해 "LG디스플레이는 출하량 증가를 바탕으로 순수영업적자폭을 줄이는 동시에 외화환산이익도 거둘 것으로 기대되고, LG화학도 원재료 가격하락과 IT 수요회복에 따른 견조한 실적이 기대되는 등 동사의 지분법이익은 4분기부터 개선되면서 NAV모멘텀에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "서브원과 LG CNS 역시 각각 회계기준 변경효과, 일회성 비용의 소멸로 4분기에는 수익성 개선되면서, 2011년 연간으로도 2010년 수준의 영업이익이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "NAV 기여도 15%에 불과한 LG전자에 대한 실적우려가 과도하게 반영되어, 현재의 NAV 대비 할인율은 역사적으로나 주요 지주회사들 대비 가장 저평가된 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 149,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 128,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 95,108 | 128,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 34.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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