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[투데이리포트]LG, "핵심 비상장자회사의..."매수_KB
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| KB증권은 23일 LG(003550)에 대해 "핵심 비상장자회사의 4분기 실적개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. KB증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 LG(003550)에 대해 "핵심 비상장자회사 (LG 실트론, LG CNS, 서브원, LG MMA)들은 3분기 부진한 실적을 거두웠으나, 4분기 (2010년 4분기 매출비중은 LG CNS 38%, 서브원 30%를 기록함)에는 서브원과 LG CNS의 실적개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3분기 매출액은 2조 3,092억원으로 2.0% 증가하였는데, 부진한 실적을 기록한 주된 이유는 주력 자회사인 LG전자 (영업이익 319억원 적자전환)와 LG화학 (영업이익, 순이익 전년대비 감소)의 실적부진, 비상장 자회사들의 계절성 요인으로 인한 실적부진으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LG전자는 4분기부터 펀더멘탈 회복구간에 진입할 것으로 판단되는데, 이는 재고 조정에 따른 실적 우려감 해소와 LTE폰을 통한 핸드셋 사업의 수익 개선이 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년5월 148,000원까지 높아졌다가 2011년10월 112,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 112,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 95,108 | 128,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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