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[투데이리포트]LG, "낙폭과대로 밸류에이..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 7일 LG(003550)에 대해 "낙폭과대로 밸류에이션 매력 증가"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가 127,000원 대비 -23.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG(003550)에 대해 "동사의 NAV는 LG전자 비중이 낮아지는 대신 성장여력 강화에 따른 LG화학 및 M&A을 통해 성장하고 있는 LG생활건강 등의 비중이 지속적으로 증가하여 동사 밸류에이션을 높일 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 LG전자 유상증자에 대하여, 구주 1주당 신주배정주식수가 0.09437주이므로 최소 2,656억원의 자금이 소요될 것으로 예상된다. 올해 2분기말 현재 동사의 순현금은 2,153억원이며, 매년 2,000억원 이상의 현금창출능력을 고려할 때 동사의 LG전자 유상증자로 인한 재무적 부담은 크지 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 LG전자 유상증자를 계기로 동사 주가에 LG전자 리스크 요인이 최대한 반영되었으므로 당분간 LG전자의 주가 영향력에서 벗어날 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 127,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 97,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 94,569 | 128,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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