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[투데이리포트]LG, "LG전자 주가의 영..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 LG(003550)에 대해 "LG전자 주가의 영향력은 당분간 커질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 128,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 128,000원은 직전에 발표된 목표가 149,000원 대비 -14.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 130.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LG(003550)에 대해 "동사의 NAV에서 13.5%를 차지하는 LG전자와 동사의 주가 상관계수는 당분간 높은 수준에서 유지될 전망이다. 현재 동사의 주가는 NAV대비 58% 할인 거래되어 밸류에이션의 절대 저평가 영역"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "우리사주조합에 20%(380만주)를 우선배정 후, 구주주에게 80%를 보유지분에 비례하여 배정하며, 청약후의 실권주는 일반공모 예정. 따라서, 동사의 재무부담은 최소 2,656억원이며, 이후 실권주 발생 정도 및 동사의 일반공모 참여 여부에 따라 재무부담은 추가될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 말 현재, 동사의 순현금은 2,077억원(현금자산 3,152억원, 차입금 1,075억원)이며, 연간 3,000억원 내외의 잉여현금흐름을 고려할 때, 재무적인 부담은 크지 않은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 149,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 128,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 96,877 | 128,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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