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[투데이리포트]LG, "전자에 가려진 매력..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 LG(003550)에 대해 "전자에 가려진 매력에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG(003550)에 대해 "LG전자의 경쟁력 있는 신규 스마트폰 출시 및 실적 저점 전망에 따른 LG전자의 주가 반등은 동사의 기업가치 상승 및 밸류에이션 회복으로 이어졌다. 이제 LG전자가 더 이상 동사의 가치와 밸류에이션을 훼손할 가능성이 낮아 그동안 시장에서 외면되어 온 LG의 장점이 본격적으로 부각될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 자체 잉여현금 창출능력이 연간 2,500억원을 상회하는데, 운용자금이 필요없는 지주회사의 특성상 이러한 현금은 배당금 증가 등 주주친화정책 및 신규사업진출을 통한 자체 모멘텀 강화로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "실트론은 전방산업 부진에도 불구하고 물량증가 및 원가율 개선에 힘입어 영업이익은 전분기 대비 10% 증가한 414억원, 서브원은 2분기 회계변경에 따른 이익감소에서 벗어나 전분기 대비 54% 증가한 414억원, LG CNS는 안정적인 IT수주를 통해 상반기 적자에서 370억원의 영업이익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 135,000원까지 높아졌다가 2011년9월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 95,782 | 127,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 127,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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