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[투데이리포트]LG, "저평가 인식 속 투..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 LG(003550)에 대해 "저평가 인식 속 투자전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 -30.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG(003550)에 대해 "지주회사의 주가는 일정한 할인율의 반영 하에 NAV 증대와 방향성을 같이한다는 판단이다. 아울러 경험적으로 시장대비 베타가 높고, 자회사 주가 대비 후행하는 특성을 보인다. 따라서 동사 역시 핵심 자회사의 주가 회복이 확인되면, 저평가 인식이 확산되면서 NAV 증대와 함께 주가 상승이 가능할 것이고, 할인율 축소도 이루어질 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "아시아 화학 업황이 상대적으로 견조할 전망이고, 태양광 부문의 실적이 크게 둔화되더라도 LG화학의 현 주가 수준에서 다운사이드 리스크는 제한적일 것으로 예상된다. 따라서 LG화학의 주가 회복에 따른 LG의 NAV(순자산가치, Net Asset Value) 증가가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전년동기대비 이익의 급감은 작년 2분기에 LG전자의 LG이노텍 관련 대규모 중단사업이익 발생으로 LG의 지분법이익이 일시적으로 증가했던 일회성 요인에 기인한다. 작년 2분기 턴어라운드 이후 실적 개선세를 나타내는 LG실트론을 중심으로 3분기에도 2분기와 유사한 실적 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 105,571 | 135,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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