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[투데이리포트]LG, "LG전자 실적 개선..."매수_KTB
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| KTB증권은 24일 LG(003550)에 대해 "LG전자 실적 개선으로 전분기 대비 실적 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 LG(003550)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 2조 6,561억원(QoQ +16.9%, YoY +5.2%), 지분법손익 2,611억원(QoQ +7.5%, YoY -49.1%), 지배주주지분 순이익 3,462억원(QoQ +17.0%, YoY -43.3%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "비상장 계열사 중 LG서브원의 실적부진이 두드러졌는데, 이는 CM(건설관리) 부문의 회계처리 방식 변경(기존 진행형 인식 건에서 완성형 기준으로 변경)에 따른 회계적 이슈에 기인한다. 향후 하반기 내 실적 환입 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "이미 이슈가 되었던 서브원, 실트론의 지분가치를 ‘0’으로 반영해도 이미 NAV 대비 주가 할인율은 50%를 상회하여 지주회사의 주가 하방 경직성은 강화된 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 115,286 | 135,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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