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[투데이리포트]LG, "저평가의 구름이 걷..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 LG(003550)에 대해 "저평가의 구름이 걷힐 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG(003550)에 대해 "지주회사의 주가는 일정한 할인율의 반영 하에 NAV 증대와 방향성을 같이한다는 판단이다. 따라서 LG 역시 LG화학의 견조한 영업실적 시현과 LG전자의 점진적인 실적 개선으로 할인율 축소와 함께 NAV 증대를 반영한 주가 상승을 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "LG전자의 영업이익은 1분기 흑자 전환에 성공하였으며, 2분기 이후에도 느리지만 실적 개선이 지속될 것으로 예상한다. 특히 옵티머스원, 옵티머스 2X 등 스마트폰 비중의 증가로 우려했던 2분기 MC사업부의 영업이익률은 소폭 개선될 전망이고, 3분기에는 흑자 전환이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "LG화학의 경우, 다각화된 제품 믹스와 리타더 판매 호조로 견조한 2분기 실적을 시현할 것으로 예상한다. 중국의 긴축 완화 및 재고 소진에 따른 수요 개선과 3D 리타더 전용 라인 가동(8월) 등에 힘입어 3분기 영업이익도 사상 최대의 실적을 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 130,846 | 152,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 152,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(하향)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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